Erstellt vor 3 Jahren
Zuletzt geändert vor 3 Jahren
#1881 new Verbesserung/Featurewunsch
Kundeninformation
| Erstellt von: | n.simon@… | Verantwortlicher: | m.bunkus@… |
|---|---|---|---|
| Priorität: | normal | Meilenstein: | |
| Komponente: | kivitendo ERP | Version: | 2.7.0 |
| Schweregrad: | normal | Stichworte: | Dashboard, Information |
| Beobachter: |
Beschreibung
Bei den Adressen fehlt die Möglichkeit, sich schnell über offene Angebote, Rechnungen, etc. zu informieren. Einfachste Lösung wären Buttons (Angebote, Aufträge,...), die mit der Kunden-ID einen Bericht erzeugen.
Edler wäre ein Reiter, in dem die letzten 10 in einer Chronologie (alle in einer Liste, filterbar, "mehr"-Button)gelistet werden. Dazu ein rollierender Umsatz, aktuelle Notizen, etc. , also ein "Kunden-Dashboard".
Änderungshistorie (2)
comment:1 als Antwort auf: ↑ description Geändert vor 3 Jahren durch hli@…
comment:2 Geändert vor 3 Jahren durch n.simon@…
Der Verbesserungswunsch ist an den ERP-Teil adressiert und geht auf mehrfache Kundenwünsche zurück, bei denen explizit auf den CRM-Teil verzichtet wird.
Hinweis: Hilfe zur Verwendung von Tickets finden Sie in TracTickets.
Auch das ist in der CRM bereits vorhanden. Unter dem Reiter "Finanzinfos"